上证国债市场12月2日盘前信息综述
上证国债市场12月1日窄幅震荡，现券涨跌互现。上证国债指数收盘报122.26点，下跌0.02%，机构继续谨慎观望，市场交投清淡。预计债市12月2日继续震荡的可能性较大。
上证国债指数12月1日小幅高开，其后基本呈现窄幅波动态势，最终以绿盘报收。市场交投清淡，全天共成交28万手，较11月30日成交22万手略有放大，交易中的42只国债有10只上涨，7只下跌，25只未成交。
上证国债指数12月1日开盘于122.31点，高开0.02点，盘中最高探至122.45点，最低探至122.26点，收盘报122.26点，下跌0.02%。从盘面上看，成交现券涨跌互现，期限特征不很明显。剩余期限10年以上的05国债(4)下跌0.07%，报101.51元；03国债(3)上涨0.02%，报94.46元；21国债(7)下跌0.10%，报103.54元。剩余期限在年的03国债(8)上涨0.04%，报100.40元；21国债(12)上涨0.04%，报102.55元。剩余期限在1年以下的02国债(15)上涨0.03%，报100.04元。15年期国债06国债(19)下跌0.60%，报98.01元，列跌幅首位。
基准的五年期国债05国债(11)上涨0.23%，报100.65元，列涨幅首位。基准7年期国债05国债(9)全天未成交；06国债(1)全天未成交。
上证国债指数12月1日延续了下跌走势，分析人士指出，由于11月PMI显示中国经济仍处扩张阶段、水价和油价上涨令通胀预期增强、澳央行再度加息令退出刺激*策担忧重现，投资者对迪拜世界集团债务危机担忧有所减弱及外围股市重新走强，债券市场近期面临重压。不过，在充裕资金面支撑下，债市整体震荡格局将得以延续，建议投资者保持谨慎，静待*策动向。
财*部12月2日将发行260亿元5年期国债，分析人士认为，其中标利率将低于二级市场同期限品种收益率水平。一方面，年末金融体系资金非常宽裕，对高收益中长期国债的配置需求较旺盛，加上中长期国债发行接近尾声，新债利率也有望在资金推动下走低。另一方面，近期管理层重申保持*策稳定，且1年期央票发行收益率继续保持在1.7605%不变，有助于市场投资心态恢复，利好本期国债招标。综合考虑，新债中标利率落在2.90%-2.95%概率较大。投资者需关注招标结果及沪深股市表现，以寻求交投线索，预计债市12月2日继续震荡的可能性较大。
2009年12月2日基本面信息：
商务部官员1日表示，预计今年全年社会消费品零售总额同比增长15.6%，达12万亿元。相关部门正在研究如何进一步扩大消费。扩大汽车家电消费的相关*策仍有调整余地。
中国物流与采购联合会、国家统计局1日公布的数据显示，11月制造业采购经理人指数(PMI)为55.2%，与上月持平，结束了连续5个月回升的局面。PMI指数已连续9个月位于50%的景气临界点以上，表明制造业总体保持平稳回升态势。
北京市发展和改革委员会1日向社会公布居民水价调整听证方案要点，居民水价每立方米拟上调0.9元。
因债务问题在全球金融市场掀起风波的迪拜世界公司12月1日首度发布声明称，正与银行就债务重组计划进行"建设性"谈判。声明显示，此次债务重组涉及迪拜世界及其子公司棕榈岛世界与无限世界，重组债务总额约260亿美元，低于市场预期。
不管其他经济体*策取向如何，澳大利亚央行1日如期宣布进行年内第三次加息；而有消息透露，继10月27日上调银行准备金率后，印度央行年底也将启动加息。尽管目前全球经济复苏还存在一定不确定性，但逐步退出刺激*策已经成为主流，现在只是时间和步骤的问题。
由于对迪拜世界集团债务危机的担忧有所减弱以及部分经济数据好于预期刺激市场，1日纽约股市三大股指涨幅均超过1%。道琼斯指数上涨超过120点，又创年内新高。受美元下跌和美股大涨等因素的影响，国际油价1日继续上涨。
财*部12月2日将发行260亿元5年期固息国债，本期债券采用多种价格(混合式)招标方式，全部进行竞争性招标，甲类成员在竞争性招标结束后有权追加当期国债。
沪深交易所债券指数12月1日收盘报价一览:
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当日收盘价 涨跌点 涨跌%
上证国债指数 122.26 -0.03 -0.02
上证企业债指数 132.91 -0.08 -0.06
深证企业债指数 125.72 -0.16 -0.13